Opret tilbud under Planlægning

Vi gennemgår nu, hvordan du nemt og hurtigt opretter et tilbud direkte under Planlægning i Minuba.

Når du står under Planlægning kan du oprette et tilbud på følgende måde:

Markér en tidsperiode eller klik ud for en medarbejder. Herefter vil du få en dialogboks frem:

Som markeret på ovenstående billede vil du få en ‘Opret ny’ knap frem. Hvis du klikker på denne, vil du få mulighed for enten at oprette et nyt tilbud eller en ordre.

opret tilbud Planlægning

Inden du kan klikke på ‘Opret tilbud’ skal du udfylde følgende:

  1. Vælg Ordretype, Ordreoverskrift samt Arbejdsbeskrivelse.
  2. Klik på ‘Kunde’, hvor du skal indtaste kundeoplysninger.
  3. Klik på ‘Medarbejder’ og vælg, hvilke medarbejdere du ønsker at tilknytte til tilbuddet. Derudover kan du også vælge ‘Ansvarlig medarbejder’.

Herefter kan du klikke på ‘Opret tilbud’ og tilbuddet vil derefter oprettes. Når tilbuddet er oprettes kan du med det samme registrere eller planlægge tid hertil.

Du kan nu finde tilbuddet under ‘Overblik’