Importer flere kundeadresser med samme type
I følgende artikel gennemgår vi, hvordan du i Minuba importerer flere adresser med samme adressetyper for dine kunder.
Hvis du har nogle kunder som har en del adresser, f.eks. flere installationsadresser, så kan du bruge kundeadresseimporten til at indlæse dem alle på én gang.
OBS! Kunderne skal være oprettet inden du indlæser adresserne. Du kan læse her, hvordan du indlæser en kundeliste.
For at indlæse kundeadresser skal du først klikke på Tandhjulet og vælge 'Kunder':
Derefter vælger du ‘Importer kundeadresser’ under knappen ‘Import/Eksport’ på kundelistesiden.
Der vil komme en pop-up vindue frem, hvor du kan vedhæfte filen, som indeholder kundeadresserne. Filen skal være i CSV-format.
På kundeadresseimportsiden kan du vælge, hvad hver kolonne skal indeholde. Vær opmærksom på, at kundenummer og adressetype er påkrævet. Du bestemmer selv, hvilke andre felter skal med.
I CSV-filen kan du vælge at indsætte en række i toppen som indikerer, hvad hver kolonne indeholder. Hvis det er gjort, kan du på kundeadresseimportsiden hakke af på ‘1. rækker er kolonneoverskrifter’. Systemet vil prøve at finde hver type af kolonneoverskrifterne.
Når du er færdig med at vælge kolonner, kan du klikke på knappen ‘Gem og indlæs’ øverst på højre side.
Kundeadresserne blive gemt, såfremt de er indlæst korrekt. Hvis kundeadresserne ikke indlæses korrekt, vil du få en besked, som fortæller dig, hvilke linjer der har fejl og/eller advarsler samt hvad der gøres for de pågældende linjer. Du kan vælge at acceptere beskeden ved at trykke på ‘Gem og indlæs’ knappen igen, hvor alle gyldige kundeadresser vil blive gemt. Du kan også vælge at trykke på ‘Afvis’ knappen. Derefter rette adresserne i CSV-filen og prøve at importere igen.
Alle kundeadresser vil blive gemt under kunder med det angivne kundenummer.