Hvad er tanken omkring flowet i Minuba?

I følgende artikel gennemgår vi flowet i Minuba – fra tilbud til fakturering. Når du anvender Minuba er det relevant at forstå det enkle flow, for at kunne anvende Minuba på den mest effektive måde.

Først og fremmest er det relevant at kende forskellen på Overbliks- og Faktureringsfanen:

  • Tilbud og ordre ligger i Overblik-fanen
  • Fakturaer ligger i Fakturering-fanen

Når du opretter en ny ordre i Overblikket, bliver der samtidigt oprettet en faktura-kladde i Fakturering.
Afhængigt af dine Virksomhedsindstillinger* og ordrens status, vil begge flytte sig til de forskellige felter:

Fra Overblikket:

For mere info: Hvad viser fanen ‘Overblik’?

  • Når du opretter en ny ordre, ligger den i feltet: Kladde
  • Når du godkender ordren, ligger den i feltet: Ny
  • Når din medarbejder sætter ordren igang, ligger den i feltet: Igangværende
  • Når din medarbejder færdigmelder ordren, ligger den i feltet: Færdigmeldt til gennemgang
  • Når du afslutter ordren, ligger den i feltet: Arkiv

Fra Fakturering:

For mere info: Hvad viser fanen ‘Fakturering’?

  • Faktura-kladden dannes på den godkendte ordre, og ligger i feltet: Igangværende til acontofakturering
  • Når ordren bliver færdigmeldt eller afsluttet (dette kan du sætte i dine virksomhedsindstillinger*) flyttes faktura-kladde ned i feltet: Klar til fakturering
  • Når du godkender din faktura, og sender den til kunden, ligger den i feltet: Godkendt
  • Hvis du opretter en rykker på fakturaen, ligger den i feltet: Rykker
  • Når fakturaen bliver udlignet, vil den ligge i feltet: Betalt

Du kan indstille, hvorvidt dine faktura-kladder skal ned i Klar til fakturering, når ordren bliver færdigmeldt eller afsluttet.

*Hvordan foretage ændringer i flow under Virksomhedsindstillinger?

  • Klik på Tandhjulet og derefter vælg Virksomhedsindstillinger.

Virksomhedsindstillinger minuba

  • I Virksomhedsindstillinger gå du ned til punktet: Fakturering

Fakturering virksomhedsindstillinger

  • Derefter kan du fjerne/tilføje fluebenet i feltet: Marker først fakturaer som “klar til fakturering” når ordren er afsluttet.

Fakturering_virksomhedsindstillinger markering