Noter på arbejdsseddel og kundekort
Du har mulighed for at tilføje noter til dine ordrer, som udelukkende er til internt brug. Det betyder, at det der bliver skrevet i noterne ikke kommer med ud til kunden.
Der er to typer af noter – arbejdsseddelsnoter og kundenoter.
Arbejdsseddelsnoter figurerer kun på den ene ordre, som de er blevet skrevet på.
Kundenoter oprettes på kundeniveau og vil fremgå på alle ordrer til den specifikke kunde.
Du kan bruge noter til at skrive generelle beskeder om kunden. Det kan være, at man skal huske at ringe til kunden, inden man ankommer.
Det kan også være konkrete noter til selve ordren, som f.eks. at du mangler at udfører noget af opgaven pga. uforudsigelige udfordringer.
Du kan også angive links i noter i formater som f.eks. www.minuba.dk eller https://minuba.dk for hurtigt at kunne gå til den relevante side.
Tilføj noter til din arbejdsseddel
Arbejdsseddelsnoter figurerer kun på den ene ordre, som de er blevet skrevet eller tilføjet på.
Tilføj noter på en arbejdsseddel, kan være konkrete noter til selve ordren, som f.eks. at der mangler at blive udført noget af opgaven på grund af uforudsigelige udfordringer.
Eller tilføj noterne kan være med relevante informationer om noget du, eller dine svende skal huske, når de tager ud på opgaven.
Luk denne sektion
Tilføj noter på en kunde
Kundenoter oprettes på kundeniveau, og vil fremgå på alle ordre på den kunde.
Du kan bruge kundenoter til at skrive generelle beskeder om kunden, som f.eks. at man skal huske at ringe til kunden inden man ankommer eller hvis der er noget man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med udførelsen af opgaven.
Luk denne sektion
Lås noter til Administrationen
Skriver du en note på en sag (arbejdsseddel), som udelukkende er henvendt til medarbejdere med en administrativ rettighed (rollen Administrator eller Fakturering), så har du mulighed for at "låse" noten så den kun er synlig for dem.
Det gør naturligvis, at noten ikke kan ses af medarbejdere uden den korrekte rolle.
Der vil komme et øje-ikon som indikerer, at noten kun er er synlig for medarbejdere med administrative rettigheder.
Luk denne sektion
Se slettede kundenoter
Du kan se slettede kundenoter ved at trykke på 'Vis slettede noter' knappen, som findes ovenover tabellen med kundenoter (når der er slettede noter).
For igen kun at se noter der ikke er slettede, kan du klikke på knappen 'Skjul slettede noter'.
Du finder frem til funktionen ved at gå til 'Indstillinger' -> ‘Kunde’. Vælg den pågældende kunde. Under 'Genveje' til højre finder du sektionen ‘Kundenoter’
Luk denne sektion