Rådgiveradgang i Minuba

Du vil kunne finde godkendte rådgivere i Minuba hvis du trykker på tandhjulet og går ind under Rådgivere.

Her vil du kunne se de rådgivere du er tilknyttet og tidligere har været tilknyttet, samt se rådgivere som du måske kunne være interesseret i at samarbejde med.

Når du går ind på en rådgiver, kan du anmode om at de skal have rådgiveradgang til din virksomhed i Minuba.

Herefter skal rådgiveren behandle din anmodning og vil enten acceptere eller afvise denne. Hvis rådgiveren accepterer din anmodning, vil de få fuld administratoradgang til din virksomhed i Minuba. Ændringer vil blive vist i Hændelsesforløbet på den pågældende side som ændringen er lavet på.

Du kan på samme side også fjerne rådgiverens adgang til din virksomhed, hvis du ikke længere ønsker rådgivning fra dem.

Når du skal beslutte dig for, hvilken rådgiver du kunne tænke dig at lave et samarbejde med i Minuba, skal du tage højde for, hvilke behov din virksomhed har og sikre at det stemmer overens med de ’roller’ som rådgiveren har.

Når du har klikket ind på en specifik rådgiver kan du læse mere om, hvad denne tilbyder og i sektionen ’Rådgiverens adgang i din Minuba’ kan du se, hvilke roller rådgiveren har.

Når du sender en anmodning til rådgiveren vil de viste roller blive markeret med blåt, hvilket indikerer, at du accepterer, at det er disse roller rådgiveren får tildelt i forbindelse med adgang til din Minuba-konto.

For at blive rådgiver i Minuba skal du kontakte vores Partner Manager ved at skrive til Partner@minuba.dk.

Rådgivere kan kontakte Minuba og blive vist som rådgivere i vores system mod betaling af licens for hver af deres medarbejdere som skal bruge Minuba til rådgivning.

For at få adgang som rådgiver i Minuba, kræver det en Administrativ bruger. En Administrativ bruger giver adgang til alle rettigheder samt alle funktionaliteter i systemet. Prisen pr. bruger er kr. 269,- pr. måned, ekskl. moms.

Når din virksomhed bliver godkendt som rådgiver i Minuba, får en eller flere udvalgte personer i virksomheden adgang som administrativ rådgiver. Dette giver adgang til Rådgiver fanen og at administrere rådgiver-adgang for andre medarbejdere i virksomheden, samt adgang til at besvare anmodninger fra virksomheder, som ønsker rådgivning fra din virksomhed.

Som administrativ rådgiver kan du under medarbejderen give Rådgiver rollen, samt tildele dem virksomheder som de hver især har rådgiveradgang til. Dette gør at du har styr på præcis hvem der har adgang til hvad.

Når en medarbejder er blevet tildelt Rådgiver rollen, samt rådgiveradgang til en eller flere virksomheder, vil de kunne se og logge ind på disse virksomheder via Rådgiver fanen, under Tilknyttede virksomheder.

Når der logges ind i en virksomhed som rådgiver, har rådgiveren fuld administrator-adgang til den virksomhed. Dette betyder at rådgiveren kan ændre alt. Ændringer vil blive vist i Hændelsesforløbet på den pågældende side, så det er transparent hvem der har ændret hvad.

Tandhjul -> Rådgivere -> Her vil Minuba kunden kunne se rådgiveren de er tilknyttet og tidligere har været tilknyttet, samt se rådgivere som de måske kunne være interesseret i at samarbejde med.

Når Minuba kunden går ind på en rådgiver, kan de her anmode om at give rådgiveradgang til deres virksomhed i Minuba.

Herefter skal rådgiveren behandle kundes anmodning og vil enten acceptere eller afvise denne. Hvis rådgiveren accepterer din anmodning, vil de få fuld administratoradgang til din virksomhed i Minuba.

Minuba kunden kan på samme side også fjerne rådgiverens adgang til sin virksomhed.

Hvis du er oprettet som rådgiver i Minuba og har brug for at forbinde dig med kunder, der allerede bruger Minuba, kan du nemt bruge invitationsfunktionen. 

Du finder funktionen ved at gå til rådgiverfanen og derefter klikke på 'Inviter virksomhed'. Her skal du indtaste virksomhedens navn og e-mailadressen på den person du ønsker at sende invitationen til. Du kan desuden tilføje en besked til modtageren. Denne funktion kan også bruges, hvis du som rådgiver ønsker at invitere kunder, der endnu ikke bruger Minuba.

Når du sender denne invitation vil Minuba sende en mail til den angivne e-mailadresse med et link til at oprette sig i Minuba. Der er tale om en 30 dages demokonto i Minuba, der er gratis og 100% uforpligtende. Har virksomheden allerede en konto i Minuba, vil modtageren blive videreført til din rådgiverside. Her vil de have mulighed for at acceptere invitationen og dermed oprette en aftale med dig som rådgiver, hvorefter du og dine rådgivermedarbejdere så vil have mulighed for at få adgang til kundens Minuba. 

Få et overblik over dine sendte invitationer

Har du sendt invitationer ud til virksomheder, kan du holde øje med om kunderne har taget stilling til invitationerne. Dette gør du ved at gå til rådgiverfanen og kigge under sektionen 'Invitationer' og klikke på 'Vis mere'.

Her kan du se de invitationer som din rådgivervirksomhed har sendt ud. Du vil få mulighed for at se om invitationerne stadig afventer svar fra kunden, om de er blevet afvist eller er udløbet. Når kunden har accepteret invitationen, vil kunden i stedet blive vist i sektionen ’Tilknyttede virksomheder’.