Rådgiveradgang i Minuba

Du vil kunne finde godkendte rådgivere i Minuba hvis du trykker på tandhjulet og går ind under Rådgivere.

Her vil du kunne se 'dine' rådgivere og rådgivere du tidligere har været tilknyttet. Derudover kan du se de rådgivere som du måske kunne være interesseret i at samarbejde med.

Du kan også udforske alle vores rådgivere, ved at se en liste over rådgiver kategorier, hvor du kan sortere efter rådgiver kategori.

Når du går ind på en rådgiver, kan du se hvilke roller rådgiveren vil blive tildelt i din Minuba, hvis du anmoder om at de skal have rådgiveradgang til din virksomhed i Minuba.

Når du anmoder rådgiveren, skal rådgiveren herefter behandle din andning, og vil enten acceptere eller afvise denne. Hvis rådgiveren accepterer din anmodning, vil de få adgang til din virksomhed i Minuba. Du kan på samme side også fjerne rådgiverens adgang til din virksomhed, hvis du ikke længere ønsker rådgivning fra dem.

Ændringer vil blive vist i Hændelsesforløbet på den pågældende side som ændringen er lavet på.

Når du skal beslutte dig for, hvilken rådgiver du kunne tænke dig at lave et samarbejde med i Minuba, kan du klikke ind på en specifik rådgiver, og læse mere om hvad denne tilbyder.

Når du sender en anmodning til rådgiveren vil de viste roller blive markeret med blåt, hvilket indikerer, at du accepterer, at det er disse rolle rådgiveren får tildelt i forbindelse med adgang til din Minuba-konto.

Har rådgiveren valgt ’Administrator’ rollen og du har accepteret denne rolle kan rådgiveren logge ind i din virksomhed med fuld administrator adgang. Det betyder at rådgiveren kan ændre alt, og har adgang til alle funktionaliteter. Ændringer vil blive vist i 'hændelsesforløbet' på den pågældende side, så det altid er synligt hvem der har ændret hvad

Hvis rådgiveren får behov for at ændre sine tildelte roller, vil du modtage en e-mail med besked om, at rådgiveren har ændret sine adgangskrav. Herefter skal du gå ind under ’dine’ rådgivere vælge rådgiveren og godkende de nye ændringer.

Indtil du har godkendt ændringerne, vil rådgiveren fortsat have samme adgang som før, og de nye roller træder først i kraft efter din godkendelse.

Hvis du vælger at afvise ændringerne, vil rådgiveren miste adgangen til din Minuba, på samme måde som hvis du havde valgt at fjerne deres rådgiveradgang.

For at blive rådgiver i Minuba skal du kontakte vores Partner Manager ved at skrive til Partner@minuba.dk.

For at blive rådgiver og blive vist i Minuba, kræver det at hver rådgiver køber en licens som 'Administrativ bruger'. Dette gælder for hver medarbejder i virksomheden, der ønsker at blive rådgiver.
En 'Administrativ bruger' giver adgang til alle rettigheder samt alle funktionaliteter i Minuba. Du kan læse mere om en 'Administrativ bruger' her.

Når din virksomhed bliver godkendt som rådgiver i Minuba, får en eller flere udvalgte personer i virksomheden adgang som administrativ rådgiver. Dette giver adgang til 'Rådgiver fanen' og til at administrere 'rådgiveradgang' for andre medarbejdere i virksomheden. En administrativ rådgiver får adgang til at behandle anmodninger fra virksomheder, som ønsker at få rådgivning fra din virksomhed.

Som administrativ rådgiver kan du også tildele ’Rådgiver rollen’ til andre medarbejdere, samt tildele dem virksomheder som medarbejderen hver især har rådgiveradgang til. Dette gør at du har styr på præcis, hvem der har adgang til hvad.

Når en medarbejder er blevet tildelt 'Rådgiver rollen', samt 'rådgiveradgang' til en eller flere virksomheder, vil de kunne se og logge ind på disse virksomheder via 'Rådgiver fanen', under 'Tilknyttede virksomheder'.

Hvis du er oprettet som rådgiver i Minuba og har brug for at forbinde dig med kunder, der allerede bruger Minuba, kan du nemt bruge invitationsfunktionen.

Du finder funktionen ved at gå til 'rådgiverfanen' og derefter klikke på 'Inviter virksomhed'.

Her skal du indtaste virksomhedens navn, og e-mailadresse på den person du ønsker at sende invitationen til. Du kan desuden tilføje en besked til modtageren. Denne funktion kan også bruges, hvis du som rådgiver ønsker at invitere kunder, der endnu ikke bruger Minuba.

Når du sender denne invitation vil Minuba sende en mail til den angivne e-mailadresse med et link til at oprette sig i Minuba. Der er tale om en 30 dages demokonto i Minuba, der er gratis og 100% uforpligtende. Har virksomheden allerede en konto i Minuba, vil modtageren blive videreført til din rådgiverside. Her vil de have mulighed for at acceptere invitationen og dermed oprette en aftale med dig som rådgiver, hvorefter du og dine rådgivermedarbejdere så vil have mulighed for at få adgang til kundens Minuba.

Har du sendt invitationer ud til virksomheder, kan du holde øje med om kunderne har taget stilling til invitationerne. Dette gør du ved at gå til rådgiverfanen og kigge under sektionen 'Invitationer' og klikke på 'Vis mere'.

Her kan du se de invitationer som din rådgivervirksomhed har sendt ud. Du vil få mulighed for at se om invitationerne stadig afventer svar fra kunden, om de er blevet afvist eller er udløbet. Når kunden har accepteret invitationen, vil kunden i stedet blive vist i sektionen ’Tilknyttede virksomheder’.