Opret eller rediger dine kunder via app’en

Du finder dit kundekartotek ved at gå til ‘Indstillinger’ i appens menu og derefter vælge ‘Kunder’.

I kundekartoteket kan du se en komplet liste over alle dine kunder, eller bruge søgefeltet til hurtigt at finde en specifik kunde. Du kan nemt redigere kundens oplysninger – f.eks. rette en adresse eller opdatere kontaktinformation.

Bruger du søgefunktionen, kan du også søge på adresser. Det er særligt nyttigt, hvis du står ude på en installationsadresse, men ikke kender kunden på forhånd. Søger du på adressen i kundelisten, vil eventuelle kunder med matchende adresser blive vist, så du hurtigt kan finde frem til den rigtige.

Du kan oprette kunder fra flere steder i Minuba app:

1. Under ‘Min plan’, ‘Overblik’ og ‘Ordrekladder og tilbud’ kan du oprette en kunde ved at klikke på plustegnet nederst til højre og derefter på ‘Kunde’.
2. Når du opretter et tilbud eller en ordre, er der mulighed for at vælge en eksisterende kunde eller at oprette en ny kunde.
3. Under din kundeliste kan der oprettes kunder ved at klikke på det store plustegn nederst til højre.

Når du opretter kunden vil du blive mødt med to sider, hvor du kan udfylde relevant information. På den første side kan du angive kundens navn, kundenummer, CVR-nummer mm.

Når du er tilfreds med de indtastede oplysninger skal du trykke på ‘Næste’, hvorefter du vil blive mødt af en kontaktadresseformular, som ligeledes skal udfyldes.

Til sidst kan du trykke på ‘Opret’ for at oprette kunden.

Når du klikker ind på en kunde, findes der et overblik over noterne, som er oprettet til denne kunde.

Hvis du klikker på ”+” symbolet er det muligt at tilføje en ny note.

Når der er 4 eller flere noter på en kunde, får man muligheden for at se alle noterne.

Herinde, ligeledes som fra kunden, er det muligt at redigere og slette noter.

Har du brug for en rutevejledning til en kundes adresse, kan du nemt få vist adressen i din foretrukne navigationsapp via Minuba.

Du gør det ved at gå til Hovedmenu > Kunder, finde den relevante kunde og trykke på de tre prikker ud for adressen. Vælg derefter 'Vis på kort'.

Dette åbner automatisk den navigationsapp, der er sat som standard på din telefon eller tablet.

• Android: Følg denne guide fra Google:
  https://support.google.com/pixelphone/answer/6271667?hl=da

• iOS: Følg Apples vejledning her:
  https://support.apple.com/da-dk/guide/iphone/iphc57feab64/ios

Bemærk: På iOS-enheder med version under 18.2 er det ikke muligt at vælge en anden standardapp. I disse tilfælde vil kundens adresse altid blive åbnet i Apple Maps.