Kan jeg vedhæfte dokumenter, når jeg fremsender en mail?

Når du fremsender en faktura eller anden mail til en kunde, er det altid muligt at vedhæfte dokumenter relateret til den ordre, som du fremsender en mail vedrørende.

Du kan vedhæfte følgende, hvis de er tilgængelige:

• Tilbudsdokument
• Ordrebekræftelse
• Kvalitetssikringsdokumenter
• Dokumentation
• Fakturakladde
• Faktura

De enkelte dokumenter vælges under de tilhørende faner placeret øverst i mailvinduet.

Under hvert enkelt faneblad vælges de dokumenter, du ønsker at vedhæfte ved at klikke på det enkelte dokument. Det er muligt at vedhæfte flere af samme type dokument.

Under fanen dokumentation kan du vælge, hvilke dokumenter der skal sendes sammen med e-mailen. Du kan søge efter mappenavn og dokumentationsnavn.

Listen sorteres først efter mappenavn og derefter dokumentationsnavn.

Hvis du har faktureringsrollen kan du vælge, at dokumenter der kun er synlige med rollen ’Fakturering’ også bliver vist på listen.

Se videoen og lær, hvordan du nemt samler billeder og PDF’er i ét PDF-dokument

Det er muligt at slå alle PDF’er og billeder sammen til én PDF.  F.eks. kan en faktura, en ordrebekræftelse, kvalitetssikringsdokumenter samt flere stykker billeddokumentation sammenlægges til én PDF. Dermed undgår du at sende flere vedhæftninger i mailen og i stedet fremsende ét samlet dokument. Det gør det lettere for din kunde at danne sig et overblik over den vedhæftede dokumentation.

Du samler fotos og PDF-dokument ved at klikke i tjekboksen nederst i mailvinduet. Når mailen sendes, vedhæftes alle valgte dokumenter, billeder og PDF’er, og de bliver samlet i ét dokument.

Dokumenter som f.eks. Word- og Excel-filer bliver stadig vedhæftet separat fra den sammenlagte PDF med indstillingen slået til.