Fakturering

Fanen ‘Fakturering’ giver dig et overblik over følgende:

• Fakturakladder på igangværende sager, der er klar til aconto-fakturering
• Fakturakladder på færdigmeldte eller afsluttede sager, der er er klar til endelig fakturering
• Godkendte fakturaer
• Rykkere
• Betalte fakturaer

Det er muligt at åbne fakturaen for de enkelte sager, ved at klikke på beskrivelsen af en enkelt sag eller ved at klikke på ‘Vis’ ude i højre side af linjen. ‘Vis’ bliver synlig, når musen holdes hen over linjen.

Derudover er det muligt at vælge, hvilke sektioner, der ønskes vist i oversigten. Hvis du ikke ønsker at se sektionen med fakturakladder på igangværende sager, markeres dette sektionsnavn i bjælken øverst på siden. De sektioner, der i bjælken ikke er markeret med orange er skjult i oversigten. De enkelte sektioner kan vises igen, ved at klikke på sektionsnavnet i bjælken så de markeres med orange.

Du kan vælge mellem at få vist enten 10, 25, 50 eller 100 elementer i hver sektion ad gangen.

Knappen Import/eksport bruger du til at importere og eksportere fakturaer. Samt hente indbetalinger fra dit økonomisystem.

Knappen Udlign fakturaer bruger du, hvis du ønsker at udligne flere fakturaer samtidigt. Fakturaerne markeres på linjerne, således linjerne skifter til grå eller mørkere rød, hvis de er overskredet på forfaldsdatoen. Herefter klikkes på knappen ’Udlign fakturaer’.

Der vil nu komme en dialogboks frem, som beder dig om at indsætte dato for udligningen. Du har mulighed for at indsætte en bemærkning i boksen.

Vær opmærksom på at dato og bemærkning vil være den samme på alle valgte fakturaer.