Sådan fungerer integrationen til Dinero
Du kan opsætte integration til økonomisystemet Dinero, således at dine salgsfakturaer kan blive sendt fra Minuba til Dinero.
For at starte integrationen skal du gå ind under:
Tandhjulet -> Integrationer-> søg ’Dinero’-> Klik på ‘Vis’
Du har nu to muligheder for at opsætte din integration til Dinero:
- Indtast din API nøgle (denne findes i Dinero hvor du skal klikke på tandhjulet og vælge ‘API’ -> ‘Ny API-nøgle’)
- Indtast dine loginoplysninger til Dinero (nødvendigt, hvis du vil bestyre mere end ét firma)
Husk at gemme dine ændringer.
NB!
- Det kræver et Dinero Pro abonnement for at integrere med Minuba.
- Hvis du skal bestyre flere firmaer fra Dinero, er det nødvendigt at du skifter firmaet i Minuba løbende, når der skal overføres til de forskellige firmaer.
Daglig drift i Minuba
Faktura
Når du godkender en faktura i Minuba bliver den også eksporteret til Dinero. Derefter vil den stå i Minuba med et skyldigt beløb og afventer at den bliver udlignet enten manuelt eller via FI-indbetaling. Skulle det ske at Minuba ikke kan overføre din faktura til Dinero så vil den påminde dig om, at der mangler at blive overført en faktura når du klikker ind på Fakturering.
Når fakturaen sendes over i Dinero er det som en fakturakladde, også selvom der er godkendt i Minuba, og den får først et fakturanummer i Dinero, når den bliver bogført i Dinero.
Det kan give dig en udfordring, hvis du godkender f.eks. 10 fakturaer i Minuba og ikke bogfører dem i samme rækkefølge i Dinero, så matcher fakturanumrene ikke.
Løsningen kan være, at man har både Minuba og Dinero åben, så de bliver bogført samtidig med at de bliver sendt over.
NB! Såfremt du laver en kreditnota i Minuba vil denne kun kunne eksporteres, såfremt den oprindelige faktura er bogført i Dinero.
Kunder
Når der overføres en faktura fra Minuba til Dinero så vil den også overfører kundens informationer på kundenummer. Hvis kundenummeret ikke eksistere i Dinero så vil kunden blive oprettet med samme information som er angivet i Minuba.
Opdaterer du kundens informationer i Minuba sendes disse over som en rettelse til Dinero første gang du godkender en faktura til kunden.
Luk denne sektion
Integrations oversigt (Standard opsætning)
Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning:
| Funktion | Fra | Til | Info |
|---|---|---|---|
| Eksport af kunder ved fakturering | Minuba | Dinero | Kundeinformation bliver overført sammen med godkendte fakturaer. Hvis Kundenummeret ikke eksisterer i Dinero bliver kunden oprettet. Eksisterer kundenummeret så vil den opdatere kundeinformationen i Dinero. |
| Import af kunder (Manuelt) | Dinero | Minuba | I Minuba kan du importere dit kundekartotek fra Dinero ved at gå op i Tandhjulet og derefter vælge Kunder. Derefter trykker du på Importer Kunder og vælger importer kunde fra fil (CSV). Derefter vælger du den fil som du har hentet fra Dinero. |
| Eksport af salgsfaktura | Minuba | Dinero | Ved godkendelse af en faktura i Minuba bliver den automatisk overført til Dinero. |
Luk denne sektion