– TIL SLETNING – Opret udkald på serviceaftale

I følgende artikel vil vi gennemgå, hvordan du opretter udkald på dine serviceaftaler i Minuba. Der er to måder at oprette et udkald på dine serviceaftaler i Minuba.

Fanen Serviceaftaler

Den første måde at oprette udkald på en serviceaftale er via fanen “Serviceaftaler”.

For at oprette et udkald på en af dine serviceaftaler, klikker du på fanen “Serviceaftaler”.

Fra listen med serviceaftaler vælger du den ønskede serviceaftale og klikker på “Udkald”:

Du kan altid bruge søgefunktionen til at finde den serviceaftale du vil lave et udkald på.

Når du har klikket på “Udkald” får du vist følgende dialog:

Her kan du angive dato for udkaldet, samt om der også skal udføres service samtidig med udkaldet.

Det kan være nyttigt at udføre service samtidig med et udkald, f.eks. hvis du har en halvårs kontrakt, og du får et udkald kort før næste servicebesøg. På den måde sparer du både din og kundens tid.

Hvis du ved oprettelsen af udkaldet vælger at udføre det servicebesøg, der ellers var planlagt senere, vil alle de planlagte og godkendte servicebesøg få ny dato, så det aftalte tidsinterval forbliver det samme for kommende servicebesøg.

Du vil se denne besked, hvis der bliver flyttet på planlagte servicebesøg:


I ovenstående eksempel var der planlagt servicebesøg den 30-01-2016, men da udkaldet inkluderer et servicebesøg, så flyttes det næste planlagte besøg, så intervallet ikke bliver længere, end det er angivet i serviceaftalen.

Færdigmeldte og Afsluttede ordrer vil ikke kunne rykkes.

Fremsøg en kunde og se serviceaftaler

Den anden måde er når der oprettes nye ordre, og der fremsøges en kunde; har kunden en eller flere serviceaftaler vil følgende dialog komme frem og spørge hvorvidt ordren er et udkald eller service besøg (eftersyn):

udkald dialog bekræftelse

Hvis dialogen bekræftes kommer følgende dialog meget lig den ovenstående, hvor serviceaftalen kan vælges og det kan angives som et servicebesøg og dato kan angives:

udkald dialog opret

Når udkald oprettes på denne måde omdirigeres du med det samme til den oprettede ordrekladde for udkaldet. Derfor bliver oprettelsen af serviceaftaler hurtigere.

Nu har vi gennemgået, hvordan du opretter udkald på dine serviceaftaler i Minuba. Rigtig god arbejdslyst.